Предстоит костюмированная вечеринка, на которую Лукас и Хейли подбирают костюмы для себя. Лукас померил, множество костюмов и остановился на костюме Джека-воробья. А Хейли так и не определилась, поскольку ни в каком костюме ее Нейтан не заметит – так она считала. С того времени как Хейли вернулась из тура, она не смогла написать ни одной мелодии, поскольку без Нейтана ей было очень плохо. Наблюдая, как грустит подруга, Брук уговаривает Нейтана придти на карнавальную вечеринку. На характер Дэна Скотта ничто не повлияло, ни его болезнь, ни пожар. Он продолжает вести себя не порядочно, врываясь в номер, снимаемый мэром города мистером Мулинсом и собирая на него компромат. Шантажирует, требуя от него ухода в отставку и выдвижения его – Дэна на пост мэра города. Эта должность даст ему неограниченные возможности. Так же он поступает и с Дэб, подписывая документы о разводе, где указывает дату развода после проведения выборов. Отец Пэйтон приходит к Элизабет, узнав, что она неизлечимо больна. Она просит, чтобы Пэйтон прошла обследование, так как находится в группе риска, и обещает не допустить своего угасания на глазах у дочери.